Leistungsangebot
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Ganzheitliche, kompetente Beratung aus unabhängiger Position

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler haben wir uns auf die betriebliche Altersversorgung spezialisiert. Unsere Kunden profitieren von unseren Erfahrungen aus der Beratung von über 2.000 Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, von unseren über lange Jahre entwickelten Anforderungsprofilen, die sämtliche Produkte und Anbieter des Marktes berücksichtigen, und von exklusiven Sonderleistungen unserer Rahmenverträge.
 
Unser Ziel ist die ganzheitliche, fundierte Aufklärung über die vielfältigen Aspekte der betrieblichen Altersversorgung. Wir unterstützen Sie bei der Ausgestaltung einer bedarfsgerechten, leistungsstarken, langfristig planbaren und verwaltungsarmen Altersvorsorgestrategie, die unkalkulierbare Haftungsrisiken ausschließt.
 
Zunächst analysieren unsere Experten die im Einzelfall konkret vorliegende Ausgangssituation und decken etwaige bestehende Finanzierungsrisiken auf. Wir bewerten die Effizienz, Leistungsstärke sowie den Verwaltungsaufwand insbesondere der bisher realisierten Maßnahmen. Dann erstellen wir eine Strategie möglicher Handlungsempfehlungen, um eine nachhaltige Optimierung zu erreichen. Bei der Produktauswahl berücksichtigen wir alle Angebote und Durchführungswege des Marktes, erstellen umfassende Schwachstellenanalysen und bewerten Risiken. Mit geeigneten Anbietern verhandeln wir für unsere Kunden Rahmenverträge mit Leistungsverbesserungen, auch unter Beachtung der unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Mitarbeitergruppen. Die Durchdringungs- und Teilnahmequote erhöht sich, da Ihre Mitarbeiter nachvollziehbare Mehrwerte und damit einen verbesserten Nutzen erhalten. Gleichzeitig profitieren Sie von den Lohnnebenkostenersparnissen. Auch bestehende Vorsorgekonzepte können unsere Experten gegebenenfalls nachverhandeln und optimieren.
 
Auf Basis eines Maklerauftrages übernehmen wir die vollständige Abwicklung und Qualitätsüberprüfung Ihrer bAV. Sie entlasten Ihre Personalabteilung und ersparen dieser die Einarbeitung in das komplexe Thema. Wir sind kompetenter Ansprechpartner für Sie und Ihre Mitarbeiter und übernehmen die Kommunikation nach innen und außen.
 
Durch Gesetzesänderungen und Gerichtsurteile ist die bAV ständigen Veränderungen unterworfen. Wir haben den Markt im Blick und informieren unsere Kunden dauerhaft über die Hintergründe, geben konkrete Handlungsempfehlungen und bereiten die erforderlichen Unterlagen vor. 
Dies ist ein Ausdruck aus www.afm-gruppe.de »