Finanzplanung
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Der Bedarf an Versicherungslösungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen ist im privaten Haushalt allgemein sehr hoch. So vielfältig und individuell wie die Menschen sind auch ihre Motive, welche wesentlich von den persönlichen Lebensphasen bestimmt werden. Dem steht ein kaum überschaubares Produktangebot gegenüber. Vor diesem Hintergrund schafft der afm Finanzplan für den privaten Haushalt die Verbindung zwischen der individuellen Ausgangssituation und der festgelegten Zielsetzung.

Dazu ermitteln wir eine aktuelle Vertragsübersicht und definieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Zielsetzung. Bestehende Finanzprodukte werden in punkto Qualität und Notwendigkeit bewertet und vorhandene Leistungsdifferenzen und Versorgungslücken aufgezeigt. Darauf aufbauend entwickeln wir Ihre individuelle Finanzplanungsstrategie für die Realisierung Ihrer Ziele – den afm Finanzplan. Dieser weist, verständlich durch den afm Berater erläutert, auch die angestrebten Mehrwerte nachvollziehbar aus und bildet somit Ihre persönliche Entscheidungshilfe.

Die liquiditätsverbessernden Einkaufsvorteile werden von uns an Sie weitergereicht. So realisieren wir individuelle Finanzplanungsstrategien für höhere Erträge und mehr Sicherheit. Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber wir können sie aktiv gestalten – mit dem afm Finanzplan.

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