Vermögensmanagement
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Die Basis für den Anlageerfolg privater Investoren wird im Wesentlichen von zwei Säulen getragen: Von einem optimal strukturierten Portfolio und einem unabhängigen und kompetenten Berater.
 

Unsere Erfahrung und Kompetenz ist die Grundlage für Ihren Erfolg!

Die wesentlichen Entscheidungen, die ein Mensch in seinem Leben trifft, dienen der Befriedigung von Bedürfnissen und der Erfüllung von Wünschen. Diese Bedürfnisse und Wünsche verschieben und verändern sich. Typischerweise sind die Wünsche jedes  Einzelnen so verschieden, dass eine Beratung nur auf Basis eines dauerhaften Services über alle Lebensphasen hinweg bestehen kann.

Und weil dabei Ihre Entscheidungen, die der Erreichung Ihrer Ziele dienen immer ineinander greifen, berücksichtigt unsere ganzheitliche Beratung nicht nur Ihre finanziellen Wünsche und Ziele, sondern auch Ihre gesamte persönliche Situation und bietet Ihnen optimale Anlage-, Versicherungs-, und Finanzierungsstrategien. Nur so können Sie langfristig die richtigen Entscheidungen treffen.

Einen wesentlichen Baustein der ganzheitlichen Beratung stellt die Finanzberatung dar. Sie dient dem Vermögensaufbau, der Vermögensmehrung und der Vermögenssicherung mit dem Fokus der Bereitstellung von finanziellen Ressourcen zur Erreichung Ihrer  finanziellen Wünsche und Ziele.

Kaum ein Markt ist heute so komplex und vielschichtig wie der Finanz- und Kapitalanlagemarkt. Die sich ständig und immer schneller wandelnden ökonomischen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen erfordern, dass in einem stetigen Prozess die Angebote des Marktes analysiert und verglichen werden.

Ein verlässlich konzipiertes Beteiligungsangebot in einem ertragsstarken auf Nachhaltigkeit ausgelegten Investitionsumfeld, das neben den Chancen auch die möglichen Risiken aufzeigt, ist eine solide Ausgangsbasis für den Anlageerfolg. Bei der Auswahl der zahlreichen Angebote, die heute platziert werden, legen wir sehr großen Wert auf die Solidität der Projektpartner. Wenige Investitionsobjekte erfüllen unsere hohen Qualitätsanforderungen. Nur durch umfassende Marktübersicht und Produktkenntnis kann ein langfristiger Anlegernutzen gesichert werden.

Sowohl im Rahmen von Sparprozessen als auch bei der Anlage von bereits vorhandener Liquidität kann der Anleger aus einer Vielzahl diverser Finanzprodukte wählen. Neben Investmentfonds und Immobilien bieten Beteiligungen (hierzu zählen insbesondere Anteile an geschlossenen Publikumsfonds und Privatplatzierungen) interessante Aspekte zur Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.

Zur Risikoreduzierung des Portfolios nutzen wir eine der simpelsten Methoden - die Streuung der Vermögenswerte auf verschiedene Finanzprodukte. Hierbei bedienen wir uns modernster Technik und berücksichtigen eine auf der Theorie von Harry M. Markowitz basierende Portfoliostrategie.

Unsere langjährige Erfahrung und fachspezifische Kompetenz versetzt uns in die Lage, aus der nahezu unüberschaubaren Zahl der Angebote diejenigen zu ermitteln, welche Ihre individuellen Anforderungen auch tatsächlich erfüllen können.

Nutzen Sie die Möglichkeit und lassen Sie sich individuell beraten!
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