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Finanzplanung by afm

So viel­fältig und indi­vi­duell wie die Menschen sind auch ihre Motive und Aufga­ben­stel­lungen, die wesent­lich von den persön­li­chen Lebens­phasen bestimmt werden. Dem steht die Komple­xität des Anbie­ter­marktes mit einer kaum über­schau­baren Menge von Produkt­an­ge­boten gegenüber.

Wir verfolgen drei Primärziele:

Existenzsicherung + Vermögenswachstum + Liquiditätsverbesserung

Zu Beginn analy­sieren wir Ihre Ausgangs­si­tua­tion mit allen finanz- und steu­er­rele­vanten Daten und defi­nieren Ihre persön­li­chen Ziele und Wünsche. Ihre bestehenden Versi­che­rungen und Finanz­pro­dukte werden in puncto Qualität, Leis­tung, Preis und Notwen­dig­keit bewertet. Leis­tungs­de­fi­zite und Versor­gungs­lü­cken werden ermittelt.

Darauf aufbauend entwi­ckeln wir Ihre indi­vi­du­elle Finanz­pla­nungs­stra­tegie – den afm Finanz­plan. Dieser doku­men­tiert den Status quo mit Stärken und Schwä­chen, berück­sich­tigt Ihre Zukunfts­pla­nung und weist die ange­strebten Mehr­werte mit präzisen Hand­lungs­emp­feh­lungen aus. Er ist Ihre Entschei­dungs­hilfe rund um Versi­che­rung, Vorsorge und Finanzen.

Wir über­nehmen den Vergleichs­ma­ra­thon für Sie und wissen, auf welche Details es ankommt.
Jan Weit­hase – Vorstand

Für unsere anspruchs­vollen Privat­kunden sind komplexe Vergleichs­ana­lysen von Versi­che­rungen, Kapi­tal­an­lagen und Finan­zie­rungs­va­ri­anten selbst­ver­ständ­lich. Erst das umfas­sende Know-how der afm Bera­ter­teams, die Qualität unserer Produkte und die persön­liche 360° Bera­tung führen zur tatsäch­li­chen Opti­mie­rung Ihrer indi­vi­du­ellen Finanz­pla­nungs­stra­tegie und das mit einem hohen Maß an Transparenz.

Unsere ganz­heit­liche und motiv­ge­rechte Bera­tungs­leis­tung basiert auf einer fest imple­men­tierten Quali­täts­stra­tegie. Die konti­nu­ier­liche, persön­liche Betreuung und die regel­mä­ßige Über­prü­fung der persön­li­chen und risi­kore­le­vanten Infor­ma­tionen sind für uns inte­graler Bestand­teil unseres Full Service. Wir begleiten Sie dauer­haft auf höchstem Bera­tungs­ni­veau mit maßge­schnei­derten Lösungen in jeder Lebens­lage. Bei afm haben Sie einen persön­li­chen Berater mit einem Exper­ten­team im Back-up und Zugriff auf kompe­tente Fachabteilungen.

Profi­tieren Sie von unserer Unab­hän­gig­keit, Erfah­rung und Kompe­tenz. Reali­sieren Sie mit uns Ihre indi­vi­du­elle Finanz­pla­nungs­stra­tegie mit mehr Sicher­heit, Ertrag und verbes­serter Liqui­dität. Niemand kann die Zukunft vorher­sagen, aber wir können sie aktiv gestalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Unab­hän­gig­keit: 100 % auf Mandantenseite
  • Ein persön­li­cher Ansprech­partner für alle Themen
  • 360° Bera­tungs­kom­pe­tenz für Versi­che­rung, Vorsorge und Finanzen „Alles muss zusammenpassen“
  • Hoher Spezia­li­sie­rungs­grad in komplexen Themenbereichen
  • Koor­di­na­tion Ihres Finanz- und Versi­che­rungs­port­fo­lios gebün­delt aus einer Hand
  • Proak­tiver Service, kurze Reak­ti­ons­zeiten und verläss­li­ches Schaden- und Leistungsmanagement
  • Exper­ten­netz­werk: Gutachter/Sachverständige, Fach­an­wälte, Steu­er­be­rater und Finanzexperten
  • Jähr­li­cher Service-Check und regel­mä­ßige Reports/News

Kostenfreie Finanzanalyse

Wir stellen die rich­tigen Fragen, analy­sieren Ihre Ausgangs­si­tua­tion und defi­nieren gemeinsam mit Ihnen Ihre persön­liche Ziel­set­zung. Bestehende Versi­che­rungs- und Finanz­pro­dukte werden in puncto Qualität, Leis­tung, Preis und Notwen­dig­keit bewertet sowie Leis­tungs­dif­fe­renzen und Versor­gungs­lü­cken ermittelt.

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afm Mehrwerte

360° Beratung

Wir denken und beraten vernetzt und themen­über­grei­fend mit einem Blick für das große Ganze.

Kompetent

Wir haben das gebün­delte Exper­ten­wissen, das Sie brauchen.

Buying Power

Durch unsere Unter­neh­mens­größe und das hohe Plat­zie­rungs­vo­lumen reali­sieren wir beste Produkte zum besten Preis.

Persönlich

Ein persön­li­cher, quali­fi­zierter Ansprech­partner für alle Themen mit einem Exper­ten­team im Back-up.

Breites Portfolio

Unab­hän­giger Zugriff auf mehr als 500 Versi­che­rungs­ge­sell­schaften und Finanzinstitutionen.

Deutschlandweit

Mit über 200 Mitar­bei­tern betreuen wir auch Sie persön­lich und in Ihrer Nähe.

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