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Vermö­gens­ma­nage­ment by afm

Das Gesamt­pa­ket muss stimmen: Diver­si­fi­ka­tion als Erfolgsfaktor

Um mit möglichst wenig Risiko attrak­tive Rendi­ten zu reali­sie­ren, nutzen wir eine der simpels­ten Metho­den – die breite Streu­ung Ihres Vermö­gens auf verschie­dene Anla­ge­klas­sen und Finanz­pro­dukte: unsere Multi-Asset-Strategien.

Wir beraten und beglei­ten wohl­ha­bende Privat­kun­den, Unter­neh­mer­fa­mi­lien, Family Offices und Stif­tun­gen bei allen Fragen des Vermö­gens­ma­nage­ments. Wir verfü­gen über mehr als 30 Jahre Erfah­rung, Unab­hän­gig­keit und 360° Bera­tungs­kom­pe­tenz. Unsere Exper­ten entwi­ckeln je nach Risi­ko­nei­gung und persön­li­chen Anfor­de­run­gen maßge­schnei­derte Anla­ge­stra­te­gien. Dazu gehört auch die Vermö­gens­pla­nung über Gene­ra­tio­nen hinweg.

Wir verfol­gen drei Primärziele:

Vermö­gens­auf­bau + Vermö­gens­si­che­rung + Vermögensmehrung

Unsere Unab­hän­gig­keit von Banken und Finanz­in­sti­tu­tio­nen gewähr­leis­tet Neutra­li­tät und Trans­pa­renz bei der Produkt- und Anbie­ter­aus­wahl. Nur die besten, sorg­fäl­tig geprüf­ten Anlagen mit über­durch­schnitt­li­chen Ertrags­aus­sich­ten finden den Weg in unsere Multi-Asset-Strategien.

Der regel­mä­ßige Austausch mit unseren Mandan­ten ist ein wesent­li­cher Faktor für den nach­hal­ti­gen Erfolg Ihrer Vermö­gens­an­la­gen. So können wir bei Markt- und Risi­ko­ver­än­de­run­gen schnell agieren.

“
Mit unserer Multi-Asset-Stra­te­gie bringen wir Chancen und Risiken in ein opti­ma­les Verhält­nis. Das Vermö­gen unserer Mandan­ten ist auch in vola­ti­len Märkten sicher und stabil.
Marvin Koch – Leiter Vermögensmanagement

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Unab­hän­gig­keit: 100 % auf Mandantenseite
  • Nach­hal­tig gewinn­brin­gende Rendi­ten und Erträge
  • Bera­tung, Abwick­lung und Beglei­tung aus einer Hand
  • Aktive Betreu­ung und konti­nu­ier­li­che Anpas­sung der Anlagestrategien
  • Spezia­lis­ten­team mit Bankern, Finan­cial Plan­ners, Fach­an­wäl­ten und Steuerberatern
  • Vermö­gens­struk­tur- und Produkt­ana­lyse mit Erbfalloptimierung
  • Gesamt­über­blick aller Vermö­gens­werte und regel­mä­ßige Reports
  • Exklu­sive Kontakte zu Banken, Kredit­in­sti­tu­ten und Family Offices
  • Zugang zu insti­tu­tio­nel­len Top-Invest­ments, Club Deals und Immobilienprojekten

Unser Produkt­port­fo­lio

  • Fonds­ver­mö­gens­ver­wal­tung mit aktiv gema­nag­ten Portfolios
  • Alle in Deutsch­land handel­ba­ren Investmentfonds
  • ETF-Fonds, Edel­me­talle, Direkt­in­vest­ments, Private Equity, Alter­na­tive Invest­ment­fonds (AIF)
  • Nach­hal­tige Invest­ments (ESG)
  • Einmal­bei­trags­po­li­cen (klas­sisch, fonds­ori­en­tiert und börsenunabhängig)
  • Immo­bi­lien als Kapi­tal­an­lage (Neubau, Altbau, Denkmal)
  • Finan­zie­run­gen und Leasing

Kosten­freier Vermögens-Check

Profi­tie­ren Sie von unserer banken­un­ab­hän­gi­gen Bera­tungs­kom­pe­tenz und einem erst­klas­si­gen Exper­ten­team. Sie inves­tie­ren krisen­fes­ter, sind für die Zukunft gerüs­tet und erzie­len nach­hal­tig attrak­tive Rendi­ten. Vermö­gen verläss­lich, nach­hal­tig und erfolg­reich managen – das ist unser Anspruch.

Bera­tung anfordern

Wir nehmen Ihre Vermö­gens­an­lage persönlich.

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