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Vermögensmanagement by afm

Das Gesamtpaket muss stimmen: Diversifikation als Erfolgsfaktor

Um mit möglichst wenig Risiko attrak­tive Renditen zu reali­sieren, nutzen wir eine der simpelsten Methoden – die breite Streuung Ihres Vermö­gens auf verschie­dene Anla­ge­klassen und Finanz­pro­dukte: unsere Multi-Asset-Strategien.

Wir beraten und begleiten wohl­ha­bende Privat­kunden, Unter­neh­mer­fa­mi­lien, Family Offices und Stif­tungen bei allen Fragen des Vermö­gens­ma­nage­ments. Wir verfügen über mehr als 27 Jahre Erfah­rung, Unab­hän­gig­keit und 360° Bera­tungs­kom­pe­tenz. Unsere Experten entwi­ckeln je nach Risi­ko­nei­gung und persön­li­chen Anfor­de­rungen maßge­schnei­derte Anla­ge­stra­te­gien. Dazu gehört auch die Vermö­gens­pla­nung über Genera­tionen hinweg. 

Wir verfolgen drei Primärziele:

Vermögensaufbau + Vermögenssicherung + Vermögensmehrung

Unsere Unab­hän­gig­keit von Banken und Finanz­in­sti­tu­tionen gewähr­leistet Neutra­lität und Trans­pa­renz bei der Produkt- und Anbie­ter­aus­wahl. Nur die besten, sorg­fältig geprüften Anlagen mit über­durch­schnitt­li­chen Ertrags­aus­sichten finden den Weg in unsere Multi-Asset-Strategien.

Der regel­mä­ßige Austausch mit unseren Mandanten ist ein wesent­li­cher Faktor für den nach­hal­tigen Erfolg Ihrer Vermö­gens­an­lagen. So können wir bei Markt- und Risi­ko­ver­än­de­rungen schnell agieren.

Mit unserer Multi-Asset-Stra­tegie bringen wir Chancen und Risiken in ein opti­males Verhältnis. Das Vermögen unserer Mandanten ist auch in vola­tilen Märkten sicher und stabil.
Marvin Koch – Leiter Vermögensmanagement

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Unab­hän­gig­keit: 100 % auf Mandantenseite
  • Nach­haltig gewinn­brin­gende Renditen und Erträge
  • Bera­tung, Abwick­lung und Beglei­tung aus einer Hand
  • Aktive Betreuung und konti­nu­ier­liche Anpas­sung der Anlagestrategien
  • Spezia­lis­ten­team mit Bankern, Finan­cial Plan­ners, Fach­an­wälten und Steuerberatern
  • Vermö­gens­struktur- und Produkt­ana­lyse mit Erbfalloptimierung
  • Gesamt­über­blick aller Vermö­gens­werte und regel­mä­ßige Reports
  • Exklu­sive Kontakte zu Banken, Kredit­in­sti­tuten und Family Offices
  • Zugang zu insti­tu­tio­nellen Top-Invest­ments, Club Deals und Immobilienprojekten

Unser Produktportfolio

  • Fonds­ver­mö­gens­ver­wal­tung mit aktiv gema­nagten Portfolios
  • Alle in Deutsch­land handel­baren Investmentfonds
  • ETF-Fonds, Edel­me­talle, Private Equity, Alter­na­tive Invest­ment­fonds (AIF)
  • Nach­hal­tige Invest­ments (ESG)
  • Einmal­bei­trags­po­licen und Versi­che­rungs­lö­sungen für Investmentfonds
  • Immo­bi­lien als Kapi­tal­an­lage (Neubau, Altbau, Denkmal)
  • Finan­zie­rungen und Leasing

Kostenfreier Vermögens-Check

Profi­tieren Sie von unserer banken­un­ab­hän­gigen Bera­tungs­kom­pe­tenz und einem erst­klas­sigen Exper­ten­team. Sie inves­tieren krisen­fester, sind für die Zukunft gerüstet und erzielen nach­haltig attrak­tive Renditen. Vermögen verläss­lich, nach­haltig und erfolg­reich managen – das ist unser Anspruch.

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Wir nehmen Ihre Vermögensanlage persönlich.

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