Investment
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Realisieren Sie Ihre Ziele mit der individuellen afm Investmentstrategie

Warum lohnt es sich für Sie, wenn Sie sich mit unserem Berater über das Thema Investment unterhalten würden?

Bei uns bekommen Sie nicht den "Fonds der Woche", sondern nur individuelle Lösungen präsentiert.
Wie gehen wir bei der Erarbeitung Ihrer Strategie vor?
 

Unabhängigkeit

Wir haben die Möglichkeit auf alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds zurückzugreifen. Das bedeutet für Sie keinerlei Einschränkung bei der Auswahl und den Zugriff auf die besten Fonds.

Research

Um für Sie die besten Fonds herauszufinden, greifen wir auf eine Vielzahl von Rankings & Ratings (Morningstar, Lipper, Standard & Poors, Sauren und die Fondsnote von FondsConsult) zurück. Nur die Fonds, welche von den meisten Ratingagenturen gute bis sehr gute Noten erhalten haben, landen in unserer Fondsauswahl.

Strategie

Um für Sie die richtige Fondsstrategie zu ermitteln, bedienen wir uns modernster Depot- und Portfolio-Optimierungsstrategien.
Nachdem wir Ihre Risikoneigung mit dem Wertpapierfragebogen (WpHG) und ggf. ergänzenden Fragebögen erfasst haben, bestimmen wir mit Ihnen zusammen Ihre optimale Depotstruktur. Hierbei fließen Ihre Risikoneigung, die Laufzeit, der Spar- oder Anlagebetrag und die steuerliche Situation ein. Über die Anlagevorschläge erhalten Sie eine ausführliche Auswertung inklusive Beratungsprotokoll.

Abwicklung

Die anschließende Umsetzung erfolgt einfach und günstig über unsere Kooperationen zu mehreren Fondsbanken. Hierbei zahlen Sie nur einen max. Beitrag von 42 € jährlich , egal wie hoch das Vermögen Ihres Depots ist.

Auch bestehende Aktien oder Investmentfonds können Sie kostenfrei auf die Fondbanken übertragen. Hierdurch erhalten Sie eine bessere Übersicht und können Ihre bereits getätigten Investments in die neue Strategie integrieren.

Reporting

Um ständig auf dem Laufenden zu bleiben, erhalten Sie einen Onlinezugang zu Ihrem Depot, um den aktuellsten Stand einzusehen.

Zusätzlich erstellt Ihnen Ihr Berater gern umfangreiche Depotauswertungen, aus denen Sie die Wertentwicklung, die Aufteilung nach Aktien-, Renten-, Immobilienfonds und nach der regionalen Streuung (Europa, USA, Asien) jederzeit erkennen können.

Service/Depotüberprüfung

Wir haben jederzeit die Möglichkeit die vorhandene Strategie nach Ihren Bedürfnissen zu verändern. In einem jährlichen Update-Gespräch passen wir Ihre Strategie der aktuellen Marktsituation soweit erforderlich an.

Dies ist ein Ausdruck aus www.afm-gruppe.de »